Najważniejszy w życiu iluzjonisty egzamin zbliża się wielkimi krokami, jednak udział w nim nie przynosi Luv Incerno upragnionej wolności. Na terenie poligonu dochodzi do tragedii, w wyniku której życie traci jedna z uczestniczek. Jej sprawca zjawia się tam, by złożyć Luv przerażającą propozycję. Czas do namysłu szybko się kończy, a słowo nowego mocodawcy jest ostateczne. Wojna lub imię zdrajcy.
Падение челябинского метеорита принесло на Землю вещество Первотворения, которое позволило совершить огромный скачок в биотехнологиях, в частности, были созданы псевдоморфы — создания, сочетающие ткани живого организма и кибернетические детали. Одним из видов псевдоморфов стали «гасты» — биороботы, призванные заменить людей на тяжёлых работах. Эксперименты заканчиваются катастрофой, и вещество Первотворения разрушает биореактор, производящий биологическую ткань для псевдоморфов…