Зябка и Котахта – друзья, которые живут в лесу. Иногда к ним в гости приходят диковинные звери, иногда они сами ходят в путешествия и встречают много нового и интересного.
Бром, Джонни и их новый попутчик Шам Влад пробираются через бескрайнюю Российскую Империю, пытаясь добраться до столицы, а оттуда – улететь в Лондон. Но отсутствие документов, а также больное ухо Джонни делает их путь долгим и неудобным. Им удается добраться до Читы, но тут они застревают из-за новых проблем. Бром встречается со странным незнакомцем, Джонни предсказывают открыть какую-то страшную тайну, а цель их путешествия и не думает приближаться.
Бром и Джонни прибывают в Шанхай, но вместо перелета обратно в Лондон их ждет тайна исчезновения их подруги Юн. Лиса пропадает после новогоднего ужина с подругой и ее сестрой. Котам не остается почти никаких зацепок, кроме упоминания о фениксах. На главной площади города, который славится своими мастерами, стоит величественная статуя шанхайского феникса. Но что связывает гигантскую механическую птицу и пропавшую лису? Друзьям придется разгадать эту загадку, прежде чем они смогут вернуться домой.
В Новом Мире животные мутировали и заняли в обществе место почти наравне с людьми. Кот Бром пытается сбежать из родного города и попытать счастье в Европе. Но в Париж он пребывает в плачевном состоянии, потеряв все, с чем начал свое путешествие. Жулик и аферист Луи выхаживает и тащит Брома в Лондон, чтобы втянуть в опасную авантюру, но тот не согласен играть по чужим правилам. Он должен взять ситуацию под контроль, чтобы снова заработать денег, наладить связи и, может быть, найти новых друзей.
