События по сюжету происходят в России 19 в. Безымянная деревня, городская местность, дикий, полный волчьих оборотней лес. Серая сука — собачий оборотень, воспитывающая подкидышей оборотней волкодава Мотю и пуделя с разорванной губой по кличке Губастый. Вася — собачий оборотень — проповедник добра, предпочитающий больше времени находиться в человеческом теле. Искал в городе работу для себя и семейства Серой, помогал пристраивать беспризорных щенков оборотней. Вася воспитывал приемную дочь...
Двухлетнюю девочку находит в пустыне женщина- змея. Ребенок закутанный от жары погиб бы без помощи, оказавшись в палатке с мертвыми родителями- скитальцами по пустыне. Авада воспитывается в пещере с сестрами змейками. Женщина — змея заботится о девочке найдёныше. Сюжет напоминает Маугли. Повзрослевшая девушка вначале сбегает от змеиного семейства. Потом Авада, в отличии от Маугли, возвращается в пещеру и не стремится к людям. Выращенная монстром, она сама вскоре превращается в монстра. Запросто...
