Мечтательный поэт Грёз страдает от одиночества и осенней хандры. Но вот однажды он находит себе подругу… на кладбище. Однако этот факт ничуть не смущает возвышенного романтика.
В городе Хилтопгер все идет своим чередом: в пабе Black cat рокеры поют до хрипоты, рвут струны гитары под панк-рок и теряют в пылу азарта микрофоны; в пекарне White cat мирно пьют чай, зажевывая его румяными круассанами под мелодии французского шансона. Но все меняется, когда один ученый-отшельник, средневековый путешественник во времени, случайно вызывает в своем фургоне злой дух ведьмы по имени Фрида…
