Испытания в Залесье усложняются. Тае предстоит вернуть себе и Кощею прежний облик, а также понять, на какие жертвы она готова пойти ради царевича. Тем временем Яга охотится за кощеевой головой, а ее слуга Вурдалак все чаще проявляет своеволие. Слава же оказывается в плену у молодых ведьм. Они хотят оставить его у себя для проведения ритуала. Слава должен выбраться и спасти Таю, пока не стало слишком поздно.
Пока Яга плетет интриги, удерживая Кощея в плену, Тая отправляется в Овраг Сомнений. Она должна преодолеть свои страхи, чтобы вернуть жениха. Слава узнаёт, что Залесье может видеть не каждый. Погружаясь в проблемы сказочных существ, он открывает о себе страшную правду. Водяной и Майя находят путь к душе Домового, а Вурдалак объявляет Кощею войну. В то же время на Залесье надвигается проклятье.
Угроза, повисшая над Залесьем, вот-вот сорвет ритуал. Кощей должен найти способ вернуть Таю, чтобы жениться на ней и снять многовековое проклятье. В теле Славы поселяется древнее зло, а Яга не спешит останавливать Вурдалака. Водяной узнаёт, кто его мать, пока Майя строит планы на Залесье. Грядет битва добра со злом, но неизвестно, кто сможет одержать победу.
