Повелитель волшебной империи Эдвин остался один. Его возлюбленная Роза убедила его на целый век отдать ей власть над сверхъестественными существами и исчезла. Зачарованные часы отмеряют срок. Когда время иссякнет, ее сила может стать абсолютной. Разыскивая ее, Эдвин встречает удивительных незнакомцев. Все они избраны тьмой, хоть и не принадлежат к его империи. Один из них художник, способный не только видеть существ из другого мира, но и рисовать их. Второй инквизитор, полюбивший демона. Третий...
Эдвину снятся сны о роковой красавице, которая пленяет волшебных существ и хочет посадить в клетку настоящего дракона. Тем временем король, умирающий после схватки с драконом, предупреждает своего наследника никогда не ездить в западные леса, где поселилось чудовище. Но Корнелл нарушает запрет и знакомится с необычным юношей по имени Эдвин. Тот рассказывает Корнеллу легенду о драконе – покровителе местных королей. Едва в королевство приходит опасность или война, как вмешивается дракон, и все...
