Говорят, Драконья эпоха закончилась после магической войны, но на забытых землях остался один клан. Пока Килан охотится на драконов днем, он готовится к путешествию по морю, где прячутся русалки, за которым прячется то, что должно помочь выжить его людям. Амалия, маг, сбежала от Братства, секты монахов, искавших когда-то потомков богов. Теперь она не может вернуться на нейтральную территорию, где безопасно для магов, и ей приходится бороться за выживание среди оборотней, огнедышащих драконов и...
Боги устроили события, что могут привести к спасению мира. Наследница империи Эрани воссоединилась со своим драконом, и ее народ услышал зов. И пока Братство проверяет, та ли это наследница, откроется большой секрет.
Путь проверит Амалию и Килана сильнее, чем они представляли. Но они готовы встретить все препятствия, даже если погибнут от этого.
Амалия и Килан выжили после плена, но приключения только начинаются.
Империя Эрани ждет их, но магу и дракону нужно принести огромную жертву, чтобы вернуть ее. Им просто нужно уничтожить таинственного Теневого мастера, пока он не набрался сил.
