Поиск любви, мести и лекарства от смерти… Шестнадцатилетняя Тесса Скай превращается в воробья с помощью запрещенного магического амулета. Когда она раскрывает себя злому лорду-магу Феллстоуну, тиран убивает ее отца. Разбитая горем и болью, Тесса отправляется в замок, чтобы украсть Жуткую кость — самый ценный артефакт Феллстоуна, в силах которого вернуть жизнь. К ней присоединяется Кальдер, ищущий потерянную любовь, и Эш, которому растущая симпатия к Тессе мешает исполнить план мести за убитого...
Приключения продолжаются, Тесса, Кальдер и Эш отправляются искать способ исцелить маму Тессы. Лорд-чародей Квешир из Блэкгрова, выслушав их, берет Кальдера в заложники и требует, чтобы Тесса и Эш принесли ему Грейвенвуд, волшебную деревянную табличку, хранящуюся у правящей семьи Фейрлейс, которую теперь возглавляют дядя Тессы, Мейс Элдред, и его жена, Оделия Кэтвик. Но наши герои не знают, как украдут ее. Никто еще не смог это сделать, хотя многие желают силы Грейвенвуд, которая может сделать...
Эш пропал, и его нужно найти. Король-чародей Слейерт нападает на оставшиеся свободные города. Спасение мира зависит от трех героев, которые объединяются, чтобы украсть корону Слейерта, зовущуюся Оковы короля — волшебный артефакт, который делает его непобедимым.
Их успех зависит от победы Тессы в Испытании короля, проверке на ум, доблесть и сердце.
