Ночью на улицах Лондона не так безопасно, как кажется на первый взгляд. Ночь выпускает в мир людей сверхъестественных существ, обитающих за тонкой магической завесой параллельного измерения. Вампиры и вервольфы, Фейри, варлоки и нимфы пробираются сквозь коридоры рун и наслаждаются ночной жизнью в урбанистическом мире. Роберту Дайсону, едущему на конференцию в Лондон, попадает под колёса волчица, которая на его глазах превращается в девушку. Глория не желала этого знакомства, но с первых минут их...