Это увлекательная история о любви и подвигах во имя свободы мирных народов. Молодой человек влюбляется в прекрасную русалку. Чтобы возлюбленные смогли сочетаться браком, русалке необходимо стать человеком. Юноша отправляется в Пещеру Желаний, где по преданиям находится кувшин с волшебным эликсиром, необходимым для чудесного перевоплощения. По пути с героем происходят события, ввергающие его в ожесточённую борьбу народов с могущественным агрессором, мечтающим поработить мир.
После событий, произошедших в романе "Пещера Желаний", герои продолжают вести ожесточённую борьбу против тирана Варкана Гартари, задумавшего поработить весь мир. Для покорения Свободных Земель колдун Варкан задумал совершить жуткий ритуал, способный призвать самые тёмные и могущественный силы. Для этого необходимо участие в ритуале всех ныне живущих родственников Варкана. Да вот загвоздка, племянница колдуна никак не хочет участвовать в этих злодеяниях и принимает решение бежать из Чёрного...
