Была глубокая ночь. В домике деревенского колдуна тихо тикали настенные часы. Это подарок одного заезжего горожанина. Тогда Агит вылечил его жену, и в подарок ему подарили замечательные часы. Агит сидел на лавке у печки, смотрел на огонь и слушал мирное тиканье. Кроме него в доме жил кот Тирос.

Это был необыкновенно большой кот, серый, с тёмными полосами. У него были длинные белые усы и большие зелёно-жёлтые глаза. Тирос спал весь день в доме или на крылечке, если солнечный день, а ночью выходил на охоту за мышами.

В это время Тирос прогуливался вокруг домика и прислушивался, не пискнет ли где-нибудь шаловливая мышь. Вдруг Тирос замер. Вдалеке послышались торопливые шаги. Тирос спрятался под куст и затаился. Кто-то почти бежал к дому колдуна. Наверное, что-то случилось, думал кот. Это оказался житель деревни Стоннер. Стоннер постучал в дверь Агита.