Давно это было. Ворон и сова жили вместе. Жили в дружбе и согласии. Вместе добывали пищу, поровну всё делили, нужды не знали. Прожили они долго, состарились и стали от седины белее снега. Вот однажды сова и говорит ворону:
— Стариками мы стали, а красивыми так и не были. Ведь у всех птиц пестрые наряды: красные, черные да серые, а нас с тобой только коротким летом и видно.
— Правда, — сказал ворон, — не видны мы, когда на снегу сидим.
— Давай разукрасим друг друга, — предложила сова. — Сначала ты меня, а потом я тебя.
Согласился ворон.
Взял он черный жировой нагар от светильника, выдернул из своего хвоста перо вместо кисти и попросил сову приготовиться.
Села сова на камень, и ворон осторожно стал ее разукрашивать. Ходит вокруг камня и рисует на каждом перышке красивые черные пятнышки. Разукрашивает ворон сову и думает: «Постараюсь красавицей сделать ее. Увидит она мою работу и меня тоже сделает красавцем».