Der Schriftsteller geht nachts zum Landhaus. Im Wald sieht er ein Feuer und neben ihm eine nackte rote Frau. Es ist an einen Baum gebunden. Es gibt einen Bekannten, es gibt gegenseitige Sympathie, dann tiefere Gefühle. Aber die Schönheit ist eine Hexe, die sich in einen Drachen verwandeln kann. Natürlich wird es Sex, viel Sex geben. Und verschiedene sexuelle Abenteuer.
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