Die Waise Diona lebt gezwungenermaßen bei ihrem Onkel, Sir Hereward Grantley, und dessen Sohn Simon. Als Erinnerung an ihren Vater ist ihr nur der Dalmatiner Sirius geblieben, den sie innig liebt. Als er getötet werden soll, läuft Diona weg und findet bei dem Marquis von Irchester eine Anstellung. Doch durch eine seltsame Wette droht sie ihre neue Heimat zu verlieren. Wird es ihr gelingen, ihren Hund zu beschützen?
Auf der Suche nach dem Urheber eines gefälschten Bildes lernt der Marquis von Fane die schöne, aber arme Cyrilla kennen. Er verliebt sich in sie und macht ihr den eindeutigen Vorschlag, sie als seine Mätresse zu unterhalten. Erst als Cyrilla plötzlich unauffindbar ist, wird dem Marquis klar, daß er in ihr seiner ersten wahren Liebe begegnet ist. Eine verzweifelte Suche beginnt. Wird er Cyrilla jemals wiederfinden?