В мире некоторые люди наделены особым геном, который позволяет им трансформироваться в различные формы… Кайли Донован только что обнаружила, что она является носителем «Гена дракона». В результате правительство вынуждает ее спариться с мужчиной, носителем гена дракона по имени Мэттью, чтобы произвести особенного «супер-ребенка», который будет иметь два набора гена. Тем не менее, некоторые гены никогда не должны быть объединены, и результаты этого могут угрожать существованию планеты и вида...
